Заинтересованность ордынских ханов в использовании Сарайских владык для дипломатических поручений в Константинополе также должна была к этому времени ослабнуть в связи с упадком к концу XIV в. влияния Византийской империи, потерявшей в этот период значительные территории в Малой Азии и на Балканах. К середине XV в. Сарай перестал быть де-факто столицей окончательно распавшейся Золотой Орды, разгромленной Тамерланом в конце XIV в. Многие земли, входившие в Сарайскую епархию, оказались на территории Великого княжества Литовского. Так, по мнению исследователей, в середине – третьей четверти XIV в., в правление Киевского великого князя Владимира (Василия) Ольгердовича, Переяславль Южный вошёл в состав Киевского княжества, и это нарушило церковную связь между Сараем и Переяславлем. В конце 1370 – начале 1380 гг., в эпоху противоборства с Мамаевой Ордой, Сарайскую кафедру занимал ставленник святителя Алексия Матфей – автор «Поучения владыкы Матфеа Сарайского г детем моим» (имеет разделы «О посте», «О суседе», «О монастырех», «О епископе», «О попех», «О князех», «О друзех», «О страсе», «О челяди»), включённого в четий сборник для мирян «Златая цепь». Содержание «Поучения...» лишено какой-либо золотоордынской специфики, неизбежной в том случае, если бы Матфей обращался к пастве, которая жила вне территории русских княжеств. Преемник Матфея Савва был поставлен «епископом на Сар» («Полное собрание русских летописей», том 15, выпуск 1) в Переяславле (в Северо-Восточной Руси, ныне Переславль-Залесский) митрополитом Пименом. Пребывание Саввы в Орде источниками не засвидетельствовано. В 1388 г. Савва был в Москве на хиротонии Новгородского архиепископа Иоанна (Стухина). 20 мая 1389 г. епископ присутствовал на погребении скончавшегося днём раньше князя Дмитрия Донского; на погребение нельзя было срочно приехать из Сарая, т.е., по мнению исследователей, епископ постоянно находился в Москве. Первым архиереем, имевшим титул «епископ Сарский и Подонский» (очевидно, отразивший то, что владения епархии простирались по Дону), был, как полагают исследователи, Вассиан, названный так впервые в официальном акте в 1461 г. («Памятники древнерусского канонического права»). В 1459 г. он титуловался как Сарайский; в послании 1441 г. великого князя Василия II Васильевича к патриарху Константинопольскому Митрофану II епископ Иов также называется Сарайским («Памятники древнерусского канонического права»). Епископы второй половины XV в. и дальше, как правило, носили титул «Сарский и Подонский» (в редких случаях, как полагают исследователи, в результате ошибки переписчиков, – «Сарский и Подрельский»). Встречающееся в литературе утверждение, что Сарайские и Подонские епископы имели титул «Крутицкие» уже со второй половины XV в., по мнению исследователей. не соответствует действительности. Сарскими и Подонскими Крутицкие владыки официально назывались и в XVI–XVII вв. Титул Сарских и Подонских епископов отразился в топографии окрестностей Крутицкого владычного двора: с севера от подворья протекал ручей Сара, с юга – ручей Подон. После перенесения резиденции Сарайских архиереев в Москву они стали ближайшими по постоянному местопребыванию архиереями к митрополиту. Поэтому на Сарских и Подонских епископов был перенесён неформальный статус митрополичьих (позднее патриарших) викариев, который раньше имели Коломенские епископы.