Центром движения неокружников, не принявших «Окружное послание», была подмосковная Гуслица (в 1898 г. в Богородском уезде действовало более 50 неокружнических моленных), идеологом движения стал гусляк Давыд Антипов, собравший значительное число последователей. Противники «Окружного послания» получили поддержку Белокриницкого митрополита Кирила (Тимофеева), который 24 июля 1864 г. рукоположил для России на Московскую кафедру, уже занятую архиепископом Антонием (Шутовым), гуслицкого инока Антония (Климова) (Антоний «Второй», «Гуслицкий», «Муравлевский»). Ему подчинялись старообрядцы, не признававшие архиепископа Антония (Шутова) и идей «Окружного послания». В январе 1867 г. в деревне Давыдово в Гуслице состоялся Собор под председательством Антония, в котором участвовали десять гуслицких священников, Давыд Антипов и др. На Соборе было решено предать проклятию «Окружное послание», а приемлющих его принимать в общение через отречение от ересей. После примирения митрополита Кирила (Тимофеева) с Московской старообрядческой архиепископией Антоний «Второй» (Климов) в 1871 г. был извержен из сана. Извержение он не признал, в 1873 г. единолично рукоположил Нижегородского епископа Иосифа (Илларионова; около 1820 – 1910 гг.), который стал местоблюстителем неокружнического Московского престола. Иосифу (Илларионову) вменялось в обязанность подобрать и рукоположить постоянного Московского епископа, но фактически он захватил кафедру. Помимо Антония (Климова), который умер в 1876 г., и Иосифа (Илларионова) в 1870 гг. в России было ещё несколько неокружнических епископов. Один из них – Софроний (Жиров), который был рукоположён первоначально на Симбирскую кафедру 3 января 1849 г. митрополитом Кирилом (Тимофеевым) и епископом Онуфрием (Парусовым) и отказался признать избрание Антония (Шутова) Московским архиепископом. В 1868 г. Софроний (Жиров), к тому времени изверженный из сана за раздорнические действия, поставил епископа Тарасия (Москвичёва), в разные годы именовавшегося «Уральским», «Калужским», «Бессарабским», «Черниговским». Софроний (Жиров) умер в 1879 г. В 1874 г. в неокружнической иерархии появился епископ Макарий (Лукоянов), рукоположённый Нижегородским епископом Иосифом (Илларионовым). Макарий (Лукоянов) в 1879 г. на короткое время присоединился к Московской архиепископии (Российская государственная библиотека). В 1880 г. и позднее Иосиф (Илларионов) поставил неокружнических епископов Герасима Коломенского (в январе 1884 г. присоединился к Московской архиепископии и удалился в скит под Усть-Каменогорском (ныне Казахстан)) и Балтского епископа Кирила (Яблошникова). В 1884 г., после Пасхи, Балтский епископ Кирил (Яблошников) с подведомственными ему священниками созвал Собор, на котором отсутствовавший Иосиф (Илларионов) был запрещён в служении: он обвинялся в бездействии и захвате Московской кафедры. Примерно через полгода на неокружническую Московскую кафедру был избран уставщик из Бронниц мирянин Прокопий, после пострижения в иночество с именем Пафнутий рукоположённый во епископа Московского.