В начале 1630 гг. в протестантских государствах Европы при содействии шведов был осуществлён первый набор полков «нового строя», не имевших ещё большого значения для армии, формировавшейся на прежних принципах и состоявшей преимущественно из поместной конницы. В 1620 гг. были установлены связи с Киевской митрополичьей кафедрой. Имели место и контакты с запорожским казачеством. В Москве рассчитывали, что казачество выступит на русской стороне во время Смоленской войны, но осуществить эти планы не удалось. После поражения в Смоленской войне 1632–1634 гг. был заключён Поляновский мир 1634 г., по которому король Владислав IV Ваза окончательно отказался от своих претензий на русский престол. Одной из причин неудачи Смоленской войны стали происшедшие в эти годы набеги крымских татар, оказавшиеся успешными в условиях слабой обороны южных границ. Были приняты серьёзные меры для строительства городов на южных границах, для чего устанавливались новые денежные сборы. В течение 1630 гг. были построены десять новых городов (Козлов (ныне Мичуринск), Тамбов и др.), заново отстроен Орёл, были начаты работы по восстановлению старой засечной черты. Позднее заселение южных окраин усилилось с уходом на русскую территорию большого количества «черкас» после поражения казацкого восстания 1637–1638 гг. Переселенцам была оказана серьёзная помощь для обустройства на новом месте. Несмотря на имевшие место конфликты (подчас достаточно серьёзные), значительная часть переселенцев освоилась на новом месте. «Черкасы» вместе с донскими казаками участвовали в захвате и обороне Азова. В начале 1640 гг. был основан ещё ряд новых городов, эти действия подготавливали строительство Белгородской засечной черты. Поражение в Смоленской войне привело к ухудшению положения дворянства и посадских людей. В коллективных дворянских челобитных к Михаилу Фёдоровичу содержались требования устранить влияние «сильных людей» из числа бояр, приказных судей и думных дьяков, искоренить взятки, сделать суд более справедливым и увеличить срок урочных лет для сыска беглых крестьян. Посады вели борьбу с «беломестцами» – выходцами из других чинов, жившими и торговавшими на посаде, но не платившими посадских податей. Во главе Боярской думы, своеобразного правительства той эпохи, стоял близкий родственник Михаила Фёдоровича, его двоюродный брат князь Иван Борисович Черкасский. Ему были поручены Приказ Большой казны, Аптекарский, Стрелецкий и Иноземский приказы. Возобновилась практика созыва Земских соборов, главным образом, рассматривавших вопросы обороны и взимания чрезвычайных налогов («пятины»). Cобор 1642 г. решал вопрос о возможности включения крепости Азов в состав Русского государства в связи с «Азовским сидением» донских казаков в 1637–1642 гг.