Андрей Боголюбский, оставшись в Суздальской земле, придал ей характер личного, неотъемлемого достояния, одного князя, выделив ее из круга областей, обретаемых по праву старшинства. После взятия Киева Андрей Боголюбский нашел предлог и для Новгорода. У двинских даньщиков Новгорода произошло столкновение с суздальскими, причем первые одержали верх и даже взяли дань с суздальских подданных. Андрей Боголюбский двинул на Новгород под предводительством своего сына Мстислава огромную рать из ростовцев, суздальцев, смолян, полочан, рязанцев и муромцев. Это войско новгородцы, сделавшие 25 февраля 1170 г. вылазку, разбили наголову и обратили в бегство, захватив так много пленных, что потом суздальцы продавались ими по «ногате» за человека, т.е. втрое дешевле овцы. При отступлении суздальское войско потерпело еще и громадный урон от голода. Однако неурожай хлеба в том году заставил новгородцев смириться, после того как Андрей Боголюбский остановил подвоз хлеба из своего княжества. Роман Мстиславич был изгнан, и в Новгороде сел князь от руки Андрея Боголюбского – Рюрик Ростиславич. В 1171 г. умер Глеб. Андрей Боголюбский посадил в Киеве одного из смоленских князей, Романа Ростиславича, трое братьев которого сидели по городам около Киева. Вскоре Андрею Боголюбскому донесли, что его брат Глеб умер от руки убийц из киевских бояр. Он потребовал их наказания, но Ростиславичи, считая донос неосновательным, не послушались. Тогда Андрей Боголюбский послал сказать Роману: «Не ходишь в моей воле с братьями своими: так ступай вон из Киева, Давид из Вышгорода, Мстислав из Белгорода; ступайте все в Смоленск и делитесь там, как хотите». Роман повиновался, но Рюрик, Давид и Мстислав решились на борьбу с ним. Они захватили Киев, изгнав оттуда Андреева брата Всеволода, и посадили в нем Рюрика. Другой брат Андрея Боголюбского, Михаил, стесненный Ростиславичами в Торческе, согласился быть заодно с ними. Узнав об этом, Андрей Боголюбский приказал Ростиславичам, чтобы Рюрик шел в Смоленск в свою отчину, а Давид и Мстислав, как зачинщики, совсем выходили из русской земли. Мстислав за такие речи велел остричь Андрееву послу бороду и голову и отпустил его с такими словами: «Скажи от нас своему князю: мы до сих пор почитали тебя как отца, но если ты не устыдился говорить с нами как с твоими подручниками, людьми простыми, забыв наш княжеский сан, то не страшимся угроз, исполняй оныя, – Бог нас рассудит». Андрей Боголюбский немедленно собрал до 50 тыс. войска и велел Рюрика и Давида изгнать из отчины, а Мстислава живым привести к нему. В его войске, кроме суздальцев, были муромцы, рязанцы и новгородцы. По пути, хотя и поневоле, присоединились смоляне, а затем князья черниговские, полоцкие, туровские, пинские и городенские. Но так как среди войска не было единодушия, и ничто не воодушевляло его, кроме капризной воли великого князя, то все огромное ополчение обратилось в бегство после осады Вышгорода, обороняемого Мстиславом. Только начавшиеся смуты среди южных князей заставили Ростиславичей менее чем через год опять вступить в переговоры с Андреем Боголюбским и просить у него Киева для Романа. Тот велел немного подождать ответа, но отвечать ему уже не пришлось. Ночью 28 июня 1774 г. он был убит в Боголюбове своими приближенными, среди которых было много недовольных его строгостью.